1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь борется со своими страхами, и капитану милиции Фёдорову, честному служаке, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга.
Под жёстким давлением сверху им предстоит не просто найти маньяка, а разгадать смысл его символов. Чубин подозревает, что за убийствами может стоять та самая секта, которая когда-то едва не погубила его самого. Каждая новая жертва — это и улика, и вызов, а время работает против сыщиков, ведь преступник явно не собирается останавливаться.