Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, останавливается в простом доме и с первого взгляда теряет голову от доброй и скромной красавицы Аннушки. Их чувства вспыхивают мгновенно, и вскоре Аннушка становится его женой, а затем и матерью долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют его письма, оклеветав невинную царицу и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для суда, но это послание также попадает в руки злодеек. В итоге Аннушку с сыном жестоко замуровывают в бочку и бросают в безжалостные океанские волны, обрекая на верную гибель.
